二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之 Masayuki Mori 饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得…

故事发生在十九世纪的俄罗斯圣彼得堡。美艳聪慧的娜斯塔西娅自幼失去双亲，被卑鄙的地主托茨基长期包养。为了实现自己的野心，同叶潘钦将军的大女儿联姻，托茨基以丰厚的嫁妆为诱饵，企图将娜斯塔西娅“转让”给将军的秘书加尼亚。