当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。　　可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是…

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传俊本性极之痴情，童年因目睹母亲的放荡的行为，将母亲烧死从此传俊变得极之紧张，更潜在杀人的趋向。俊遇上了一位女探员阿兰，以古怪的方式追求她，但可惜兰已有了男朋友世昌。俊为了占有兰，故伪装成一通辑犯，将世昌及一暗恋兰的上司…

一位被公认为社会公敌的贩毒头子终于落网，但为了报复和脱罪，他不惜指使手下以炸弹对付拒绝保释的法官，和主持调查这宗案件的督察和干探。另一方面，警方为了取得毒贩指使杀人的证据，派出卧底干探亲近毒贩最亲密的女友，找出毒贩借刀杀…

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